Como funciona
Do orçamento ao recibo, em seis passos
A configuração é feita uma vez no painel. Depois, a equipe orça pelo painel ou pelo WhatsApp, converte em venda e acompanha a entrega e o pagamento até o recibo.
Passo 1
Cadastre a empresa e o catálogo
Coloque o logotipo, os dados que saem no orçamento e os produtos. Dá para cadastrar à mão ou importar a planilha do Excel que você já usa.
- Preço, unidade e código de cada produto
- Apelidos: o nome que o cliente usa para pedir
- Validade, condições e desconto máximo padrão
Passo 2
Convide a equipe
Convide os vendedores para o painel, cada um com o seu perfil e as suas lojas. Quem for usar o WhatsApp tem o número autorizado: só números autorizados pedem orçamento em nome da empresa.
- Perfis de acesso com permissões
- Desconto máximo travado para toda a equipe
- Usuários ilimitados no painel
Passo 3
Faça o orçamento pelo painel
Escolha os produtos do catálogo, informe as quantidades e os descontos. O sistema calcula o total, mostra o disponível em estoque e gera o PDF e o link. Pelo painel, os orçamentos são ilimitados.
- Itens do catálogo ou avulsos
- Desconto dentro do limite da empresa
- Versões, duplicação e histórico com filtros
Passo 4
Ou peça pelo WhatsApp
Quando a pressa apertar, o vendedor encaminha o pedido do cliente como chegou: texto, áudio, foto de uma lista ou PDF. O sistema entende os itens e devolve uma prévia com os preços do catálogo.
- Pergunta quando um nome bate com mais de um produto
- Ajustes por mensagem: trocar item, quantidade ou desconto
- Nada é gerado sem a confirmação do vendedor
Passo 5
Envie o PDF e o link ao cliente
Confirmada a prévia, o vendedor recebe o PDF com a marca da empresa e um link para o cliente ver o orçamento no celular. Tudo fica no histórico do painel.
- Versões numeradas quando o cliente pede mudança
- Validade e forma de pagamento no documento
- Busca por cliente, número ou período
Passo 6
Converta em pedido, entregue e emita o recibo
Com o recurso Estoque e vendas, o orçamento aprovado vira pedido de venda: reserva o estoque da loja, segue as etapas de separação e entrega e registra o pagamento. Pago, o recibo sai em duas vias para o cliente assinar.
- Estoque por loja com reserva e baixa
- Entrega ou retirada, com data e entregador
- Recibo em A4 ou impressora térmica
Pronto para o primeiro orçamento?
A configuração inicial leva poucos minutos se você já tem a planilha de preços.