Orçamento e pedido de venda: qual a diferença e quando baixar o estoque

Orçamento é proposta

O orçamento informa preço, condições e validade. O cliente ainda vai decidir, comparar ou pedir mudanças. Por isso, o orçamento não deve mexer no estoque: no máximo, deve mostrar se há saldo disponível.

Pedido de venda é compromisso

Quando o cliente aprova, o orçamento vira pedido de venda. A partir daí a loja assume o compromisso de separar e entregar. É o momento de reservar o estoque, para não vender o mesmo produto duas vezes.

Reservar e baixar: dois momentos diferentes

Uma boa prática é reservar na confirmação do pedido e baixar de vez na entrega. Assim, o disponível (saldo menos o reservado) mostra o que realmente pode ser vendido, e o saldo físico só cai quando o produto sai da loja.

• Pedido confirmado: reserva
• Pedido entregue: baixa do saldo e da reserva
• Pedido cancelado: a reserva volta
• Devolução: o produto volta ao saldo

Como o Orça Pra Mim faz

Com o recurso Estoque e vendas, o orçamento mostra o disponível da loja; "Converter em venda" cria o pedido e reserva; a entrega baixa o estoque; o cancelamento devolve a reserva. Cada etapa fica na linha do tempo do pedido, com quem fez e quando.